АО «КазТрансОйл» активно сотрудничает с международными финансовыми учреждениями, такие как:
Европейский Банк Реконструкции и Развития,
Citibank Казахстан,
HSBC Банк Казахстан,
ABN AMRO Банк Казахстан,
Dresdner Kleinwort Wasserstein,
Deutsche Bank, UBS,
Calyon,
J.P. Morgan и многие другие.
АО «КазТрансОйл» регулярно проводит встречи с финансовыми учреждениями на предмет возможности привлечения финансовых средств для реализации инвестиционной программы Общества. В свою очередь, финансовые учреждения предлагают различные финансовые продукты, которые могут быть востребованы Обществом.
Благодаря тесному сотрудничеству с международными финансовыми учреждениями на сегодняшний день создана богатая кредитная история Общества, построены крепкие взаимоотношения с финансовыми институтами, Общество является активным участником конференций и саммитов, организуемых нашими партнерами.
Выпуск финансовых инструментов и привлечения заемных средств
Март 2010 г.
АО «КазТрансОйл» досрочно погасило клубный займ
10 марта 2010 года АО «КазТрансОйл» досрочно погасило оставшуюся часть основного долга по «клубному займу» в размере 137 млн. долларов США.
Тем самым Общество погасило все обязательства перед кредиторами по договору займа от 28 августа 2008 года о предоставлении срочного кредита в размере 275 млн.долл. США, сроком погашения на 5 лет, с банками Natixis, ING Bank N.V и BTMU.
Ранее, в сентябре 2009 года, Общество также осуществляло досрочное погашение части основного долга по данному займу в размере 138 млн. долл. США.
Средства, привлеченные на выгодных для компании условиях, были направлены на возврат финансовой помощи АО «КазМунайГаз», оказанной для приобретения компании «Batumi Industrial Holding Limited». Как известно, в феврале 2008 года АО «КазТрансОйл» завершило сделку по приобретению у компании «Терминал Партнерз Лимитед» (Кипр) 100% пакета акций компании «Batumi Industrial Holdings Limited».
Успешное завершение сделки стало подтверждением высокой кредитоспособности АО «КазТрансОйл».
Сентябрь 2008 г.
АО «КазТрансОйл» завершено привлечение срочного 5-летнего «клубного» займа в размере 275 миллионов долларов США. Организаторами и кредиторами займа выступили BTMU (Europe) Limited, ING Bank N.V. и Natixis. Агентом по займу является Natixis.
Данный заем был привлечен на привлекательных для компании условиях, и был направлены на общекорпоративные цели.
Успешное завершение сделки стало подтверждением высокой кредитоспособности АО «КазТрансОйл».
В сентябре 2009 г. компанией осуществлено досрочное погашение части основного долга в размере 138 миллионов долларов США.
Июль 2006
АО «КазТрансОйл» успешно погасило дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 150 миллионов долларов США.
Май 2005
АО «КазТрансОйл» выдало корпоративную гарантию АО «СЗТК «МунайТас» на банковский заем, выданный ABN AMRO Банк Казахстан, на сумму 23 миллиона долларов США.
Июль 2004
АО «КазТрансОйл» выступило гарантором банковского займа, выданного Европейским Банком Реконструкции и Развития АО «СЗТК «МунайТас», в сумме 81,6 млн. долларов США.
Июнь 2001
Дебютный выпуск еврооблигаций АО «КазТрансОйл» номинальной стоимостью 150 млн. долларов США сроком на 5 лет. Организатором выпуска выступил инвестиционный банк J.P. Morgan Securities. В июле 2006 года АО «КазТрансОйл» намерено полностью погасить свои обязательства.
Октябрь 2000
ЗАО «КазТрансОйл» выпустило внутренние облигации номинальной стоимостью 30 млн. тенге сроком на 3 года. Организатором выпуска выступили ОАО «Казкоммерц Серьюритиз» и ОАО «Народный Банк Казахстана».
